Содержание
РСХБ рассказал о трендах рынка бутилированной питьевой воды
«Россельхозбанк» 01 июля 2022 15:14
Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка рост потребления бутилированный питьевой воды на душу населения составил 15% за год. Эксперты банка также проанализировали текущую ситуацию на российском рынке в данной категории в условиях ограничений импорта и спрогнозировали динамику производства.
В 2021 год рост потребления питьевой воды (в том числе природной, минеральной и газированной (не содержащей сахара) на душу населения достиг показателя в 34 л, что на 15% превышает показатели 2020 года. Всего объём внутреннего производства минеральных и питьевых вод в 2021 году составил более 17 млн полулитров и вырос на 10,1% по сравнению с 2020 годом. Эксперты Россельхозбанка установили, что высоким спросом у потребителей пользуется питьевая негазированная вода – объемы ее производства составляют 1/5 от наших объемов производства природной питьевой воды.
Стабильным спросом пользуется и минеральная питьевая вода, объемы ее производства достигли 3,3 млрд литров в 2021 году. Наибольшая популярность в этой категории у столовой минеральной воды, объемы ее производства составляют более 2/3 объемов производства минеральной воды. Еще около 1/3 приходится на лечебно-столовую минеральную воду.
Чаще всего россияне покупают питьевую воду объемом до 1 литра: она занимает более половины объема рынка бутилированной воды (64%). Упаковка от 1 до 3 литров составляет 33%[1].
Лидирующие позиции по потреблению бутилированной питьевой воды в мире занимают Мексика (225 литров на человека в год), Италия (178 литров), Таиланд (172 литра), США (137 литров) и ОАЭ (107 литров).
По производству питьевой воды лидирующее место занимает Центральный ФО (32%), чуть меньше доля Северо-Кавказского ФО — там производится 21% питьевой воды, на третьем месте Приволжский ФО (15%). Относительно производства минеральных природных питьевых вод тройка лидеров по федеральным округам выглядит иначе – Северо-Кавказский ФО (38%), Центральный (19%) и Сибирский ФО (14%).
Индустриализация потребления минеральной воды в России восходит к правлению Петра I, именно тогда основан первый бальнеологический курорт Марциальные Воды на территории современной Карелии. Тогда же появился один из старейших производителей минеральной воды «Полюстрово».
«По данным ООН, практически все население России имеет доступ к чистой питьевой воде. Тем не менее, рынок бутилированной воды быстро растет. Это самая популярная категория среди упакованных напитков. Это удобно и соответствует тренду ЗОЖ: в воде, в отличии от других категорий напитков, нет сахара или его заменителей. При этом, в абсолютном большинстве случаев (больше 95%) россияне предпочитают отечественную воду», — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Рост производства питьевой воды расширяет экспортные возможности российских производителей. Согласно исследованию РСХБ, за 2021 год уровень экспорта возрос на 23% до 161 млн литров.
По стоимостному объему экспорта Россия заняла 17-е место в списке стран-экспортёров питьевой воды. Среди основных стран-потребителей российской природной питьевой воды: Беларусь (37% поставок в натуральном выражении), Китай (25%) и Казахстан (6%). Ситуация с импортом обстоит следующим образом: по данным за прошлый год, в Россию ввезли 221 млн литров воды, в основном высокой ценовой категории: из Грузии (49%), Франции (12%), Италии (9%) и Армении (8%).
Согласно исследованиям, 60% потребителей склонны чаще приобретать продукцию более мелких местных производителей, так как уровень доверия к ним выше.
«Особое место на российском рынке занимают природные целебные минеральные воды. Нарзан, Ессентуки, Кармадон — это не только географические названия, это еще и бренды минеральной воды, которые имеют общенациональную и даже международную известность, — добавляет Андрей Дальнов. Неудивительно, что доля минеральной продукции несмотря на более высокую среднюю цену в сегменте бутилированной воды составляет около 40%.
При сохранении текущих темпов роста производства минеральной и питьевой бутилированной воды, мы прогнозируем не только 100%-ное импортозамещение в категории, но и ощутимый рост экспорта и увеличение рынков сбыта продукции».
[1] По материалам исследования «Global Bottled Water Hydration Market, Forecast to 2024»
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
Разбор категории: мировые и российские тренды
Вода — самая большая категория среди упакованных безалкогольных напитков: 5.8 млрд. л. в год / 40 л. per capita. NB! Вода из крана не годится для питья в большинстве регионов России согласно мировым стандартам.
Рынок растет, развиваемый лидерами: BonAqua (Coca-Cola), Aqua Minerale (PepsiCo), однако подвержен «локальному патриотизму» (60% россиян покупают «местную воду») и поэтому фрагментирован (2000 производителей).
Ритейлеры продвигают СТМ, а в целом, из-за «локального патриотизма» лидируют местные производители. При этом более 20% марок бутилированной воды не соответствует пищевым стандартам (Роскачество).
Большая высококонкурентная полка, с одной стороны, в нижних сегментах вынуждает продавать по низким ценам, с другой — стимулирует искать добавленные ценности в верхних сегментах, чтобы поднять прибыльность.
Множество субкатегорий, регламентов и стандартов (газированность, состав и минерализация, источник, категория применения — лечебная и/или столовая и т.п.), в которых потребитель не очень глубоко разбирается.
Влияние исторических брендов воды с особыми вкусами и природными свойствами: Боржоми, Нарзан, Ессентуки. Выделяется Кавказ как признанный регион-поставщик природных минеральных вод.
Продуктовые инновации запускаются как поиски и эксперименты в добавленных ценностях: форматах, функционале и вкусах; этим чаще занимаются лидеры, но также и нишевые игроки.
Ждем интересные новинки.
Россия повторяет мировые тренды, но имеет свои особенности: большое потребление кавказских минвод с лечебными свойствами; более развита культура пития горячего чая, кофе, домашних морсов, кваса, а не воды.
Будущее — за брендами с возможностью кастомизации под развивающиеся тенденции: удобство, ЗОЖ, «детская» вода, безопасность (например, отсутствие бисфенола А), «гаджетизация» и отслеживание происхождения.
Тренды российского рынка
Упакованная питьевая вода в России — самая объемная категория среди всех безалкогольных напитков, более 5.8 миллиардов литров (по данным Госкомстата и Nielsen). Средний российский житель покупает не менее 40 литров воды в год!
Продажи упакованной воды выше в больших городах и регионах, где острее дефицит чистой питьевой воды
из-под крана. В России, согласно мировым стандартам, всего 1% водопроводной воды подходит под категорию «качественная».
Несомненно, потребность в чистой воде в России гигантская и снижаться не собирается, что дает хорошие перспективы производителям упакованной воды.
Раз растет спрос, увеличивается и предложение —
в 2012-2017 годах рост рынка в негазированной воде составил 30.8%. Рынок увеличивается даже на фоне общей стагнации, снижения доходов населения, роста цен, тарифов, а значит, он интересен бизнесу.
При относительно невысокой сложности производства неудивительно, что на нем много игроков. Лидируют безусловные «профи» маркетинга и дистрибуции — BonAqua (Coca-Cola) и Aqua Minerale (PepsiCo), но ввиду «локального патриотизма» и более низких цен потребитель доверяет чаще «местному производителю» — 60% россиян предпочитают покупать именно «местную воду».
Поэтому рынок, на котором более 2000 производителей, очень сильно фрагментирован. Однако, если провести аналогии с трендами в других подобных, но более развитых категориях, например, в соках и нектарах, то через некоторое время можно ожидать консолидации, вымывания мелких, неконкурентоспособных и некачественных предложений (коих сейчас около 20%,
по данным Роскачества), как с точки зрения продукта, так и маркетинга.
В будущем на рынке крепкую позицию и потенциал роста получит тот игрок, у которого в приоритете хороший продукт и сильная маркетинговая стратегия.
Итак, налицо три важных тренда в категории, заслуживающие особого внимания:
- Рост рынка в целом и «местный» патриотизм потребителей. При хорошем продукте и грамотном подходе к позиционированию такого продукта региональные производители еще долго смогут быть серьезными конкурентами гигантам, поскольку местный потребитель им доверяет и готов оставаться лояльным. Делать ставку на игру только в низком сегменте, просто продавая дешевле, при высокой конкуренции и присутствии СТМ не очень разумно — сложно вести бизнес стабильно и прибыльно.
- Рост СТМ как попытка сетей «оседлать» тенденции и рост категории, но пока это не выглядит большим успехом. Ритейлерам еще предстоит глубже понять, как общие правила этой «игры на воде», так и потребительские модели поведения, предпочтения, равно как и возможности на них влиять.
- Продолжающиеся поиски производителей в добавлении разных ценностей (и большей маржинальности) упакованной воде. Пока они остаются нишевыми — вода со вкусами и «функциональная» вода не блистают объемами мейнстрима даже на фоне роста популярности тренда ЗОЖ. Однако такие инновации уже сформировали устойчивый тренд, игроки продолжают поиск новых успешных решений, и не за горами возможные интересные кейсы.
В России вода, несмотря на простую формулу Н2О, имеет достаточно сложное устройство с точки зрения регламентов, требований и техусловий. Производители же еще и сами добавляют «сложности» теми надписями,
что мы читаем на упаковках:
Согласно исследованиям, потребитель не намерен так глубоко и структурно разбирать воду на комплектующие, как это делают производители или регуляторы. Для него картина водного мира выглядит проще:
Поэтому для проработки инсайтов и позиционирования в первую очередь важно понимать, как человек думает, чем будет руководствоваться при выборе продукта, проходя мимо киоска или полки в супермаркете.
Особое место на рынке и в сознании потребителей занимают кавказские природные минеральные воды. Боржоми, Ессентуки и другие — не только географические названия, это еще и бренды минеральной воды, которые хоть и производятся в рамках своего региона, но имеют общенациональную и даже международную известность и очень сильные характеристики как бренды, правда с сильным уклоном в сторону здоровья, пищеварения и медицины.
История этих брендов пишется со времен Российской империи и даже запечатлена в произведениях классики. Неудивительно, что любой кавказский водный источник, в силу таких традиций, может рассматриваться как бренд, заслуживающий такого же уважения и доверия.
И закономерно, что на рынке уже появилось некоторое количество «кавказских» брендов, претендующих на эти ценности. Но им еще предстоит найти свою уникальную дорогу к сердцу потребителя.
В продуктовых инновациях Россия двигается по пути развитых рынков, и производители часто заимствуют интересные бизнес-идеи, которые успешно работают на других рынках.
Свидетельство тому — запуски специализированных линеек воды: с крышками, которые удобно открывать и использовать на бегу, велопрогулке или давать детям, либо фруктовая вода с минералами и витаминами, но не изотоник.
Еще один потенциальный сильный тренд будущего — экология. В России он пока еще не обрел сформированную и сформулированную актуальность и продвигается скорее международными компаниями в рамках их глобальных стратегий. Поэтому и в нашей стране появилась упаковка из пластика, состоящего на 30% из экологичных материалов, правда, пока без заметного общественного резонанса. Пластик в целом воспринимается как неэкологичный материал.
Интересные мировые тренды и кейсы
Бисфенол А — не самый полезный компонент пластика — явился очень мощным триггером для тренда, который проявился больше всего именно в воде в последнее десятилетие на развитых рынках. Производители, следуя этому тренду, выпускают воду в BPA Free (свободной от бисфенола А) упаковке.
Во многих странах продукты для детей даже запрещено продавать в упаковках, содержащих бисфенол А из-за его незаметных, но опасных свойств.
В Россию этот тренд тоже приходит вместе с общей тягой к здоровому питанию и активностями поборников здорового образа жизни. Производителям стоит уже быть готовым, что в России могут появиться вопросы и запросы со стороны общества на эту тему.
Экология. Вода Dasani в США популярна в том числе из-за того, что бутылки, в которые она разлита, произведены из тонкого пластика и содержат 30% биополимеров, что значительно уменьшает негативный след пластика как отхода.
Вкусы. На рынке появляется все больше брендов, предлагающих «вкусовую» воду. Добавление газированной или минеральной воде натуральных ароматов и вкусов позволяет создать продукт с приятным освежающим эффектом, но без повышенной калорийности и сахара, как в традиционных газированных напитках. Интересный пример игры с ощущениями: Oasis Aftershock от Coca-Cola предлагает «горячий» и «холодный» вкусы: «пряная малина» с перцем чили, «охлажденная вишня» с освежающим лаймом.
Глубинный инсайт — «создано в природе». Glacéau smartwater является примером создания истории для потребителя. Воду Glacéau называют «умной», потому что она производится с использованием принципов гидрологического цикла — испарение, конденсация, минерализация. Производитель уверяет, что этот процесс очищает воду так же, как и в природе. Такая коммуникация позволяет позиционироваться smartwater как премиальному продукту.
Возможные направления роста
Вода в России и дальше будет заряжаться не только экстрасенсами, но и реальными потребительскими ценностями и свойствами. Важно, чтобы эти ценности были: а) Актуальны у потребителя и б) Брендированы, то есть точно и четко сформулированы и переданы в коммуникации бренда. Источников для таких идей может быть достаточно. Интересные инсайты можно почерпнуть из пересечения с другими категориями, где вода может стать поистине «заряженным» носителем ценностей, — здоровье, благополучие, саморазвитие.
Такие инсайты необходимо исследовать и превращать в прибыльные продукты, как это делают на развитых рынках, а значит,
и в России они могут иметь большой потенциал. Например:
- В эпоху «смартфонии» и «гаджетизации» интересное решение — через QR-код на упаковке отследить, откуда вода, увидеть онлайн-источник через веб-камеру или через канал в Instagram или YouTube, увидеть рекомендации знаменитостей или других агентов влияния, посмотреть, как происходит розлив, послушать технолога или врача, который может подтвердить свойства продукта.
- Вода для работников умственного труда: наука утверждает, что йододефицит — серьезный фактор. И на фоне даже умеренного дефицита в среднем на 10% снижаются интеллектуальные способности населения, что представляет серьезную угрозу интеллектуальному и экономическому потенциалу страны. В России йодированная вода может быть частью комплексного решения проблемы. Но йод в воде «не любит» свет,
и в привычной прозрачной бутылке свойства такого продукта не сохранятся. Однако и здесь есть выход — просто производить йодированную воду
в светонепроницаемой упаковке.
Однако и здесь есть выход — просто производить йодированную воду
- Вода для «продвинутых»: спортсменам и «зожникам» для правильного обмена веществ и гидробаланса организма рекомендуется пить утром чистую воду. Вот и идея для концепции — «утренняя вода». Или, например, йоги пьют только чистую воду, соответственно, идея воды для них с усилением — «вода из просветленного источника», например, с горных вершин, ведь для йогов это — одно из мест для медитаций и просветления.
- Вода может быть, исходя из специфики потребительского запроса: «для офисного работника», «для водителя», «для студента», «для настоящего мужчины», с необходимым функционалом и подходящим форматом упаковки.
Упакованная вода — это большая категория с огромным потенциалом. Несмотря на свою кажущуюся простоту, она будет развиваться. Два возможных направления роста:
во-первых, за счет увеличения спроса на простую воду как массовый продукт, закрывающий базовую потребность именно в чистой питьевой воде; во-вторых, за счет появления множества нишевых высокомаржинальных решений, нацеленных на более тонкие и сложные потребительские инсайты, с потенциальной кастомизацией под функциональные, персональные запросы, однако в рамках возможностей массового производства и дистрибуции.
Объем рынка бутилированной воды, отчет | Отраслевой анализ (2022
Объем рынка бутилированной воды, отчет | Отраслевой анализ (2022–27)
Обзор рынка
| Период обучения: | 2016 -2027 гг. |
| Базисный год: | 2021 |
| Самый быстрорастущий рынок: | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый большой рынок: | Северная Америка |
| CAGR: | 6,2 % |
Нужен отчет, отражающий, как COVID-19 повлиял на этот рынок и его рост?
Обзор рынка
Глобальный рынок бутилированной воды, по прогнозам, будет демонстрировать среднегодовой темп роста 6,2% в течение прогнозируемого периода (2022–2027).
Обширные ограничительные меры, введенные правительствами по всему миру для борьбы с глобальной вспышкой коронавируса, создают логистические проблемы для сектора производства бутилированной воды.
Производители предпринимают ряд инициатив для поддержки роста рынка даже во время COVID-19.пандемия. Например: в сентябре 2020 года было объявлено, что глобальная компания по производству продуктов питания и напитков PepsiCo раздаст 35 000 бутылок воды и безалкогольных напитков в банках работникам ОАЭ в партнерстве с волонтерской организацией социальной поддержки Draw a Smile
Спрос на воду в бутылках вырос в первые месяцы. Ограничения были вызваны тем, что потребители накапливали запасы в ожидании ограничений и дефицита. Однако вскоре эта тенденция еще больше снизилась в сочетании со снижением продаж, вызванным неудачами в индустрии туризма во всем мире.
Спрос на бутилированную воду обусловлен боязнью болезней, которые могут возникнуть после употребления зараженной воды из-под крана, а также простотой переноски и удобством бутилированной воды. Загрязнение окружающей среды, вызванное пластиковым мусором, представляет собой проблему для роста рынка. Употребление бутилированной воды опасно для здоровья.
Объем отчета
Бутилированная вода – это упакованная питьевая вода, которая может быть газированной или негазированной. Мировой рынок бутилированной воды сегментирован по типу, каналу сбыта и географии. В зависимости от типа рынок делится на негазированную воду, газированную воду и функциональную воду. В зависимости от канала сбыта рынок делится на внутренние и внешние каналы сбыта. Внеторговый канал сбыта далее подразделяется на супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности, доставку на дом и в офис (HOD) и другие каналы сбыта. Исследование также охватывает анализ на глобальном уровне для основных регионов, а именно Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки. Для каждого сегмента размер рынка и прогнозы были сделаны на основе стоимости (в миллионах долларов США).
| By Type | |
| Still Water | |
| Sparkling Water | |
| Functional Water |
| By Distribution Channel | |||||||
| On-trade | |||||||
|
| By Geography | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
9 0 Объем отчета 2032109 0 Ключевые тенденции рынка | 11181818 5.3.3.4 Australia | 11181818 5.3.3.4 Australia | 11181818 5.3.3.4. 5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
*Список не является исчерпывающим 7. ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 8. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РЫНОК Часто задаваемые вопросы Каков период изучения этого рынка? |
Кликните сюда.
Внедрение новых и инновационных типов функциональной воды от компаний-производителей напитков, которые занимаются производством воды из модифицированных смесей белков и минералов, вероятно, будет способствовать росту рынка.
Благодаря описанию продукта, современной и интерактивной маркировке и поддержке со стороны уважаемых брендов, а также организации программ и семинаров игроки заявляют, что функциональная вода — это обогащенный продукт, который предназначен не только для увлажнения, но и может функционировать как функциональный напиток.
Дифференциация продуктов приобрела значительную популярность в последние годы. Региональные или местные компании продают свою продукцию с помощью таких стратегий, как спонсорство и значительные инвестиции в рекламу. Некоторые из всемирно известных компаний на рынке включают Danone SA, The Coca-Cola Company, Pepsico и Nestle SA.
3.4 Угроза товаров-заменителей
3.2.6 Russia
913 Danone 6.9043 SA0044
Ваш платеж прошел успешно. Отчет будет доставлен в течение 24-72 часов. Наш торговый представитель свяжется с вами в ближайшее время и сообщит подробности.
Растущая осведомленность о пагубных последствиях употребления загрязненной воды способствует росту мирового рынка бутилированной воды по всему миру. Растущее проникновение индустрии общественного питания, растущее проникновение организованного сектора розничной торговли и спрос на здоровый и активный образ жизни значительно стимулируют рост мирового рынка бутилированной воды. Рост городского населения, увеличение личного располагаемого дохода, повышение уровня жизни и разработка экологически чистых материалов для бутылок — вот несколько важнейших факторов, ответственных за рост рынка бутилированной воды во всем мире. Ожидается, что растущие правительственные инициативы по содействию внедрению экологически чистой и устойчивой упаковки будут стимулировать спрос на биоразлагаемую бутилированную воду.
Азиатско-Тихоокеанский регион характеризуется огромным населением, повышенным спросом на питьевую воду, огромным количеством молодежи, растущим вниманием к своему здоровью и ростом случаев загрязнения воды из-за быстрой индустриализации. Это основные факторы, которые, как ожидается, будут экспоненциально увеличивать спрос на бутилированную воду в регионе. Кроме того, ожидается, что в ближайшие годы в регионе будет наблюдаться быстрый рост ресторанов быстрого обслуживания и других предприятий общественного питания. Эти рестораны и предприятия общественного питания играют значительную роль в продажах бутилированной воды.
Таким образом, ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем и, следовательно, спрос на органические и экологически чистые упаковочные решения будут доминировать на рынке бутилированной воды Северной Америки в течение прогнозируемого периода.
Растущая осведомленность потребителей о загрязнении воды пластиковыми отходами может препятствовать продажам бутилированной воды в прогнозируемый период.
precedenceresearch.com/checkout/1314 